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江湖小子江涛（成龙饰）不学无术，消息却又时常做着英雄梦。

盲目の竜之助は断崖から落下するが、有望お豊（中村玉緒）に助けられる。供应高端そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。

お豊はやがて廓に身を沈めた後、消息病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、有望生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。ある夜、供应高端主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。

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お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、消息竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。在小乔女朋友雅丝的帮助下，有望两人才知道老板只是在打赌并在考验他们的忠诚度。

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