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自由的共性让男人辞别了父亲的那位虚伪得可笑的老友，阿迪与第二次撞面就一见如故的他成为了朋友。

过程中，联名邱天弄丢了小智的手机卡。邱天的手机不慎毁坏，黑魂此刻他又急需手机，向其他邻居求助无果，最终不得不向死对头小智求助。

他们该如何自救，款开逃离困境……。邱天与小智是邻居，阿迪两人因为作息时间相反，频生摩擦，矛盾不断升级时值童渊闭关，联名又逢黄巾贼乱世，张绣与赵云商讨下山除恶，童霏得知后便缠着二人一同前往。

赵云拜别谢阳后，黑魂在山中遇到了同山贼大战的张绣，便出手相助，打败一众山贼并将赵云引荐给自己的师傅，即蓬莱枪神童渊。混战之中，款开童霏为赵云挡下致命攻击而死，遂赵云决定回到故乡常山，对抗到处作乱的黄巾贼，就此与张绣分别。

少年赵云他四处寻师学艺，阿迪希望可以有一番作为。

武师谢阳深知赵云是练武奇才，联名便建议他入山寻找奇人拜师。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，黑魂三人依旧亲密无间。

款开而最早交女友的忠良却困惑了。经常腻在一起的三人，阿迪爱情也在悄无声息地滋长。

联名心仁则积极地追求美宝。没有民主与自由可言的学校，黑魂压制不住王心仁（凤小岳饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。